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決算速報
4568.T
第一三共 通期決算速報 — 5/8 修正値で着地、来期 78→100円 増配サプライズで PTS +2.7%
第一三共（4568.T）通期決算速報。実績は 5/8 修正値で着地（売上 2.12 兆 +12.6% / コア OP 3,599 億 +15.1% / 営業利益 2,291 億 -31% / EPS 140.44）、サプライズなし。来期 FY2027 は配当 78→100 円 +28% 増配サプライズ、配当性向 70%。営業利益 +37.5% は一過性剥落で正常化、コア OP はフラット。PTS +2.7% で ¥2,720 まで反発。
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第一三共
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決算予測
4568.T
第一三共 決算予測 — 5/8 営業利益 -31.6% 下方修正、5/11 本決算は来期ガイダンスと ADC 戦略が焦点
第一三共（4568.T）の 5/11 通期決算予測。5/8 業績予想修正で CMO 損失補償 757 億 + 小田原工場 ADC 設備減損 193 億 = 営業利益 -1,060 億下方（-31.6%）。売上・コア OP は微増で事業実態は好調だが、ADC 戦略再設計の構造影響と来期 FY2027 ガイダンスが本日の最大焦点。3 派戦略を整理。
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急落分析
4519.T
中外製薬急落分析 2026/04/27 — 「好決算で大暴落」の正体、配当ショックと既視感の同時発火
中外製薬（4519）が2026年Q1（1-3月期）決算で売上+11.5%・営業利益+17.1%の好スタートを切るも、月曜寄り付きから大幅安。通期予想据置き、年間配当132円（前期272円から記念配当剥落）、配当性向103%超、ロシュ向けロイヤリティへの依存——「業績は良いのに買えない」構図を9セクションで解剖。2025年8月の-18%ショック（1983年以来の日中下落率）の既視感も整理する。
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