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決算速報
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IHI（7013）株価 +9% 急騰・FY2026 本決算速報 — 営業利益 1,655 億（+15.3%）会社予想 +3.4% 上振れ、来期 +45% 強気ガイダンス、不動産譲渡益 393 億織込（株価 ¥3,323）
IHI（7013）が 2026/5/8 13:00 に FY2026/3 本決算を発表、営業利益 1,655 億円（+15.3%）で会社予想 +3.4% 上振れ、税引前利益 1,854 億円でコンセンサス +11.4% 上振れ。受注高 1兆9,547億円（+11.6%）、ROE 28.4%。FY2027/3 予想は営業利益 2,400 億円（+45.0%）の大幅強気ガイダンスを提示、東京都江東区賃貸用不動産の譲渡益約 393 億円が「その他の収益」として来期計上予定。来期 EPS は 155.09 円（+2.1%）と最終益伸び率は鈍化、営業利益は強気・最終益は保守の二段構造。会計方針変更で当期営業利益 ▲44 億円、PW1100G-JM 為替影響 ▲50 億円。配当は当期通期 140 円（分割前換算）+16.7%、来期予想 161 円（同）+15.0% で 2 期連続増配。株価は寄付き直後一時 ¥3,323（前日比 +278 円、+9.13%）。事前予測の B 中立シナリオ下限着地 + 来期 +45% は私の A 強気想定すら超える上振れで急騰の主因。
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急落分析
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IHI急落分析 2026/04/27 — 防衛セクター沸騰の中で1社だけ取り残された理由
防衛関連株が国策買いで沸騰する中、IHI（7013）だけが2月の年初来高値4,698円から約36%下落し3,000円割れ寸前。PW1100G粉末冶金問題の長期化、5月8日決算への警戒、信用買残18.81倍の重荷、米系大手証券の目標株価引き下げなど、IHI固有の不穏な兆候が積み重なった構図を9セクションで分析する。
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