レポート一覧
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丸紅（8002）FY2026 決算速報 — 純利益 5,439 億円（+8.1%）で予想超過も営業利益 ▲5.7%、株価 ▲2% / FY2027 ガイダンス +6.6% / 配当 +12.5 円増配で 107.5 円
丸紅 FY2026 決算は純利益 5,439 億円（+8.1%）で会社予想を +0.7% 上振れも、営業利益 ▲5.7% の減益で中身に温度差。第一生命統合の評価益 765 億円の一時要因依存。配当 95 → 107.5 円（+12.5 円増配）、FY2027 予想 115 円。ネット DE レシオ 0.43 倍に大幅改善。株価は ▲2% の材料出尽くし反応。3 強との相対評価が今後の焦点。
JR東日本（9020）+11% 急騰 — 純利益 +10.5% / 配当 60→74→84 円 / 配当性向 40% へ段階引き上げ明示で還元期待全開
5/1 取引時間中に +11% 急騰。FY2026 純利益 +10.5% 過去最高、配当 60→74 円増配 + FY2027 予想 84 円 + 配当性向 40% へ段階引き上げを明示。TAKANAWA GATEWAY CITY 稼働で不動産 +15.2%、Suica 営業利益 +32% で生活ソリューション加速。飛び乗り / 利確 / 様子見の 3 派で整理。
5 大商社 FY2026 決算プレビュー — 同日決算ラッシュを横通しで読み解く（三菱・三井・伊藤忠・丸紅・住友）
2026/5/1 に 5 大商社（三菱・三井・伊藤忠・丸紅・住友）が同日決算ラッシュ。Q3 累計の検証済み数値を起点に、各社の通期予想・配当・自社株買い・増益力を横通しで整理。FY2027 ガイダンス + 追加還元方針 + 中計進捗が本日の最大の見どころ。伊藤忠が唯一の増益、三菱が最大の減益、住友が配当絶対額最高。
アップル決算速報 FY2026 Q2 — 売上高 $111B(+16.6%) / iPhone +21.7% / Greater China +28.1% で全方位ビート、時間外 +3-5%
2026/04/30 米東部時間引け後発表。Apple Q2 FY2026(2025/12/29-2026/3/28)売上高 $111.18B(+16.6% Y/Y)・純利益 $29.58B(+19.4%)・希薄化後EPS $2.01(+21.8%)で全方位ビート。最大の懸念だったGreater China +28.1%($16.0B → $20.5B)の急回復、iPhone +21.7%($57.0B、過去最高水準)、Services +16.3%(4半期連続2桁成長)が三本柱。粗利益率49.3%(+2.3pp)、6ヶ月営業CF $82.6B(+53%)で稼ぐ力急拡大。ネットキャッシュ $64Bで自社株買い($37B/6ヶ月)+配当継続余力。Apple は forward guidance を出さない方針。時間外一時+5%急騰→現在+3%水準(ユーザー提供)。同日Mag7 4社(GOOGL+6%/AMZN+3%/MSFT+0.5%/META▲6%)と並ぶ強反応、Mag7ラッシュはAAPLで完結。
サンディスク Q3 FY2026 決算速報 — 売上高 $5.95B(+251% YoY)/ Datacenter +645% / EPS $23.41 で blowout、Q4 ガイダンス +34% Q/Q も時間外 ▲7%
2026/04/30 米東部時間引け後発表。Q3 FY2026(2025/12/29-2026/4/3) 売上高 $5.95B(+251% Y/Y / +97% Q/Q、ガイダンス$4.4-4.8Bを大幅上振れ)・Non-GAAP EPS $23.41(前年同期▲$0.30から急回復)・Non-GAAP 粗利益率78.4%(前年22.7%、+55.7pp)で過去最高水準のblowout。Datacenter売上 +645% Y/Y($197M → $1,467M)でAI/DC需要を直接受益。Q4ガイダンスも売上高 $7.75-8.25B(中点+34% Q/Q)/Non-GAAP EPS $30-33でさらに強気。NBM契約Q3で3件+Q4で2件、ゼロ債務+キャッシュ$3.7B+自社株買い枠承認で還元体制も整備。しかし時間外株価は▲7%(ユーザー提供)、blowoutでも売られるBuy the rumor, sell the news反応。
ANAホールディングス 決算速報 FY2026 — 売上 +12.3% / 純利益 +10.5% で過去最高水準も、FY2027 純利益 ▲43.2% 大幅減益見通し。中間配当新設で株価フラット ¥2,600
2026/04/30 取引時間中発表。FY2026 売上 2 兆 5,392 億円(+12.3%)・営業利益 2,174 億円(+10.6%)・純利益 1,690 億円(+10.5%) で過去最高水準。インバウンド + 国際線旅客 902 万人(+11.8%) + NCA 連結子会社化(8 月)が牽引。一方、FY2027 ガイダンスは営業利益 ▲31.0% / 純利益 ▲43.2% の大幅減益見通し。配当 FY2026 +5 円(60→65 円) + FY2027 中間配当新設(30 + 30 = 年 60 円)で配当頻度倍増。株価 ¥2,601.5(4/30 終値) → PTS ¥2,600(▲0.06% フラット)。同日 JAL ▲0.10% と同パターン、航空業界 2 社揃って「過去最高益 + 翌期大幅減益でフラット」反応。
東京エレクトロン 決算速報 FY2026 — 売上 +0.5% / 営業 ▲10.4% でソフト着地、しかし FY2027 中間期 +42.2% 強気ガイダンス + 配当上方修正(601→628円)で PTS +4.08% 上昇
2026/04/30 取引時間中発表。FY2026 売上 2 兆 4,435 億円(+0.5%)・営業利益 6,249 億円(▲10.4%)・純利益 5,744 億円(+5.6%) でソフト着地(中国一服)。一方、FY2027 中間期ガイダンスは売上 +33.1% / 営業利益 +42.2% / 純利益 +35.7% の大幅増益、AI 半導体投資の本格回復を全面取り込み。配当当初予想 601 円 → 628 円(+27 円上方修正) + FY2027 中間配当 361 円予想(+36.7%)。株価は 4/30 終値 ¥44,390 → PTS ¥46,200(+4.08% 上昇)。同日 レーザーテック ▲7.26% と対照的、同じ半導体製造装置でもガイダンスの強さが反応を決めた典型例。
レーザーテック 決算速報 FY2026 Q3 — 売上 +0.4% / 営業 ▲1.4% で AI 半導体テーマでも伸び悩み、半導体関連装置 ▲6.7% で構造的疑問。株価は終値 ▲3.7% + PTS ▲3.7% = 計 ▲7.3% 急落
2026/04/30 取引時間中発表（Q3 累計、本決算ではない）。FY2026 Q3 売上 1,695 億円(+0.4%) / 営業利益 782 億円(▲1.4%) / 純利益 568 億円(+7.8%) とほぼ横ばい。主力の半導体関連装置売上 ▲6.7% で AI 半導体テーマでの伸び悩み。FY2026 通期予想(売上 ▲12.5% / 純利益 ▲14.9%、2026/1/30 公表)は据え置き、上方修正期待の裏切り。サービス +35.5% は明るい材料。株価は ¥44,330 → ¥42,690(▲3.70%) → PTS ¥41,110(▲3.70%) = 計 ▲7.26% の急落。同日 HOYA の半導体マスクブランクス +14% 大幅増収との対比で「AI 半導体軍拡における材料 vs 検査装置の受益タイミング差」が露呈。
HOYA 決算速報 FY2026 — 売上 +9.4% / 純利益 +25.2% で過去最高、配当 +84% 大幅増配 + 累進配当方針確立。半導体マスクブランクス需要継続も FY2027 予想未公表で株価 ▲0.70% 微減
2026/04/30 取引時間中発表。FY2026 売上 9,477 億円(+9.4%)・純利益 2,531 億円(+25.2%) で過去最高益。配当 160 → 295 円(+84% 大幅増配)、配当性向 40% 目安の累進配当方針確立 + 3 年で余剰現金を自社株買い軸でリリース。半導体マスクブランクス(EUV/DUV)需要継続で情報通信事業 +14% / セグ利益 +12.9%、ライフケア +43.3% 利益急増(中国合弁買い取り見積差の一過性益込み)。FY2027 通期予想は未公表(HOYA は Q1 決算時に Q2 予想開示の方針)。株価は ¥29,305 → ¥29,100 (▲0.70% 微減)、同日 5 社中で「過去最高益 + 大幅増配でもガイダンス未公表で評価抑制」のケース。
村田製作所 決算速報 FY2026 — FY2027 営業利益 +34.8% 強気ガイダンス + AI サーバー MLCC 需要 +28.4% で株価 +6% 急騰、史上最高値更新
2026/04/30 取引時間中発表。FY2026 売上 1 兆 8,308 億円(+5.0%)・営業利益 2,818 億円(+0.8%)・純利益 2,339 億円(±0% フラット) でソフト着地。一方、FY2027 ガイダンスは営業利益 +34.8% / 純利益 +25.3% の大幅増益見通し、AI サーバー/DC 向け MLCC 需要急拡大（コンピュータ用途 +28.4%）が主因。配当 +14% 増配(57→65 円) + FY2027 +7.7% 増配(70 円) + DOE 5% 目標 + 自社株買い決議の還元強化フルセット。**株価 +6% 急騰、史上最高値更新**。同日 JR 東海 ▲7.7% / JAL ▲0.10% / MOL ▲0.15% と並ぶ 4 社中で唯一のポジティブ大反応、Mag7 AI 投資加速の部品サイド受益を定量化。
商船三井 決算速報 FY2026 — 純利益 ▲49.9% / 配当 ▲44% 減配の大幅減益、ONE コンテナ船 ▲87.7% が主因。Phase 2 累進配当 + 自社株買い 40% で株価フラット ¥5,956
2026/04/30 取引時間中発表。FY2026 売上 1 兆 8,250 億円(+2.8%)・経常利益 1,758 億円(▲58.1%)・純利益 2,132 億円(▲49.9%) の大幅減益。配当も 360 → 200 円(▲44%)減配。最大要因はコンテナ船 ONE 持分法損益 ▲87.7% の市況下落。FY2027 ガイダンスも純利益 ▲20.3% 続落。一方「BLUE ACTION 2035」Phase 2 で累進配当 205 円起点 + 自社株買い 40% 還元を 1 年前倒し導入。株価は ¥5,956(▲0.15% フラット)、減配 + 大幅減益でも市場は ONE 市況低迷を織り込み済み + 還元強化で下支え。同日 JR 東海 ▲7.7% / JAL ▲0.10% と並ぶ「市場織り込み度が反応を決める」典型例。
日本航空 決算速報 FY2026 — 売上 +9.1% / EBIT +26.4% で過去最高、配当 +10 円増配。ただし FY2027 純利益 ▲20% 減益見通しで投資加速局面
2026/04/30 取引時間中発表。FY2026 売上 2 兆 0,125 億円(+9.1%)・EBIT 2,180 億円(+26.4%)・純利益 1,376 億円(+28.6%) と過去最高。インバウンド + 国際線(旅客 +9.1% / 貨物 +18.7%) + ロードファクター 85.1% が牽引。配当 96 円(+10 円増配)。一方、FY2027 ガイダンスは EBIT ▲17.4% / 純利益 ▲20.1% の大幅減益、機材投資倍増 + マイル/ライフ事業戦略投資 + 中東情勢/原油高リスクが背景。「JAL 経営ビジョン 2035」(2030 EBIT 3,000 億 / 2035 EBIT 3,500 億)の仕込み年度。株価は ¥2,463 と前日比 ▲0.10% でフラット、同日 JR 東海大幅下落と対照的に「減益織り込み済み + 増配下支え + マイル事業評価」で売り買い拮抗。