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キオクシア（285A）+9.54% — 5 連騰 +38.7%、5/15 決算「トヨタ超え」観測の織り込みピーク
キオクシア（285A）5/13 +9.54%（¥50,500、上場来高値 ¥50,670）急騰、5 連騰で 5/1→5/13 累計 +38.7%。主因は (1) 5/15 通期決算「トヨタ超え」観測の思惑買い (2) サムスン電子ゼネストの NAND 漁夫の利 (3) 米サンディスク Q3 +251% サプライズ波及 (4) 米系大手証券 目標 ¥50,000 上抜け。決算織り込み済 + 過熱リスクで Sell the news リスクが極端に高い局面。
SBG（9984）通期 — 純利益 5 兆 +334%（トヨタ超え）でも PTS+4.4% の控えめ反応
SBG（9984）が FY2026 親会社純利益 5 兆 0,022 億 +334%（前期比約 4.3 倍）で過去最高大幅更新、トヨタ（3.85 兆）を超えて日本企業利益ランキング 1 位。OpenAI 公正価値 543→796 億ドル +47%、累計投資利益 +128%、SVF 事業投資損益 +6.6 兆。為替差損 ▲2,710 億 + Tモバイル ▲6,568 億 + アリババ ▲1,697 億 損失込みでの達成。配当 44 円据え置き。PTS +4.4% で控えめ反応、孫氏説明会後が本格反応。
SMBC 通期決算予測（5/13 引け後）— Q3累計で純利益+22.8% (MUFG+3.7%の6倍)、目標1.5兆円の93%達成済 / 1.6兆円超え濃厚 / ホールセール+31.7% / 配当+28.7%増配トレンド
SMBC（8316.T）2026 年 3 月期 通期決算予測。Q3 累計（9 ヶ月）で純利益 1 兆 3,947 億 +22.8%、通期公表目標 1 兆 5,000 億の 93% 達成済で **通期 1.55-1.65 兆円の上振れ着地が極めて濃厚**。MUFG（+3.7%）の 6 倍の伸び率で、ホールセール +31.7% / リテール +43.1% / グローバル +9.0% の国内本業 + 海外フル稼働。米 CPI +3.8% 加速 + 米 10 年金利 4.46% + ドル円 157.66 円 = 金融セクター 3 重追い風。配当 122 → 157 円（+28.7% 増配）の予想通り、追加で +8-10 円増配 + 自社株買い 4,000 億追加プログラム期待。発表 5/13（火）15:30 前後（東証引け後すぐ）、SBG 同日決算と並ぶ本日のメインイベント、5/14 寄りでメガバンクセクター方向感を決める前哨戦。stance: やや強気。
SBG 通期決算予測（5/13 引け後）— Q3 累計 純利益 +399%（3.17兆円）達成済 / 通期 4-5兆円射程、OpenAI公正価値 543億$ + Ampere買収 + 1:4分割 + AIコンピューティング新セグメント
SBG（9984.T）2026 年 3 月期 通期決算予測。Q3 累計（9 ヶ月）で既に純利益 3 兆 1,727 億 +399%（前年比 5 倍）を達成、通期 3.7-4.5 兆円射程で過去最高大幅更新濃厚。OpenAI 410 億ドル追加出資完了 + Ampere 65 億ドル買収完了 + 1:4 株式分割 + NVIDIA・Tモバイル・ドイツテレコム株売却 + AI コンピューティング事業新セグメント設置の大型トランスフォーメーション期の総決算。ドル円 157.66 円 + 米 CPI +3.8% でドル建て投資資産の円換算評価益が Q4 追加で出る可能性高。注目開示: NAV、OpenAI 公正価値（3/31 時点）、AI コンピューティング初回連結数字、自社株買い方針、孫氏プレゼン内容。5/12 +4.25% 期待先行で「コンセンサス並み = 失望売り」リスクあり、stance: やや強気。
住友電工（5802）通期 — 純利益 +90.7% 過去最高 + 1:4 株式分割で +13.7% 急騰後の行って来い
住友電気工業（5802）が純利益 3,695 億 +90.7%（過去最高、ほぼ 2 倍）+ 配当 97→154 円 +59% 大幅増配 + 1:4 株式分割発表（2026/7/1 効力）。情報通信事業 売上 +46.3%（AI DC 光ファイバ需要爆発）+ 営業利益 +575 億増益。住友電装完全子会社化で関係会社株式売却益 791 億。株価は 5/12 ザラ場 ¥12,745（+13.7%）→ 終値 ¥11,650（+3.93%）の行って来い、古河電工 +16.1% に資金集中。
日本マクドナルド（2702）Q1 — 営業 +39.3% / 既存店 +7.3% で 5/13 寄り +14.17% 急騰
日本マクドナルド（2702）Q1 で営業利益 166 億 +39.3% / 純利益 110 億 +44.4% 大幅サプライズ。既存店 +7.3%（42 四半期連続増）/ システムワイドセールス +9.2%。売上原価率 ▲2.0pt + 販管費率 ▲0.5pt 大幅改善。通期予想 345 億据え置きも Q1 進捗 31.9% で 380-420 億上振れ濃厚。配当 +14.3% 増配 + DOE 3% 目標。5/13 寄り +14.17% 急騰 ¥7,690→¥8,780。
清水建設（1803）通期 — 純利益 +91.8% 過去最高 + 配当 +89% 増配で +10.7% 急騰
清水建設（1803）が純利益 1,266 億 +91.8%（過去最高、ほぼ 2 倍）+ 配当 38→72 円 +89% 大幅増配 + 来期 +5 円増配（77 円）+ DOE 5.3% + ROE 13.8%。当社建設事業 +60.7% 増益（906 億）。FY26 営業利益 +28.9% 強気ガイダンス。業績連動型株式報酬制度導入、政策保有株 39 銘柄 1,091 億売却。データセンター建設受注 1,500 億 + あおみ建設子会社化 + 不採算案件解消の 3 重ブーストで株価 +10.7% 急騰。
KDDI（9433）通期 — 純利益 +7.9% 過去最高で無風、通信 3 社で最強の優等生
KDDI（9433）が通期売上 +4.1%、純利益 +7.9% 過去最高、配当 80→84 円 +4 円増配で +0.4% 無風通過。ビジネス事業（IoT + Telehouse DC）+12.2% で AI データセンター受益、パーソナル ▲2.1%。FY26 調整後営業利益 +5%（1.21 兆円）。中計「Power-to-Connect 2028」で通信 → DX 企業への転換。NTT・ソフトバンクと比較して ROE 10% で最強、長期インカム + 適度な成長のバランス。
資生堂（4911）Q1 — ▲1.3% 時間内 vs PTS +5.3% 反発、構造改革で米州黒字転換
資生堂（4911）Q1 が売上 +1.6%（実質 ▲3%）の減収もコア営業利益 +57.9%・純利益 +127.1% の大幅増益、米州 Q1 黒字転換（▲6.5% → +1.1%、+7.5pt）、構造改革効果 75 億 Q1 達成（通期 250 億超計画）。配当 60 円維持（+20 円 +50% 増配）。時間内 ▲1.3% の材料出尽くし反応だったが PTS で ¥3,480 +5.3% 反発、プロ・海外投資家が時間外で再評価。
古河電工（5801）+16.1% ストップ高 — 5 連発サプライズと AI データセンター本命の証明
古河電気工業（5801）が純利益 +117.4%（過去最高）+ 配当 120→210 円 +75% + 1:10 株式分割 + DOE 3.5% 導入 + FY2026 +48.8% 強気ガイダンスの 5 連発サプライズで +16.1% ストップ高 ¥50,430。インフラ事業（光ファイバ・MT フェルール）営業利益 +276% で AI データセンター需要爆発が直撃。25 中計目標を全項目で大幅超過、5/19 Vision 2030 新中計発表予定。
三菱重工（7011）通期決算 — 事業利益 +21.8% 過去最高でもザラ場 ▲4.1%、材料出尽くしの構造
三菱重工（7011）が事業利益 4,322 億 +21.8%（過去最高）+ 純利益 +27.7% 上振れ + FY2026 +24.9% 加速ガイダンスの完璧な決算でも、5/12 ザラ場で ▲4.1% 急落。事前 6 ヶ月で +50% 上昇していた過熱の調整 + 同セクター（IHI、JX 金属）の材料出尽くしパターンの連鎖が要因。GTCC 受注 +80% + 原子力 + 防衛・宇宙 +38% の 3 大成長エンジンは継続。
川崎重工（7012）通期 — 事業利益 1,451 億ピッタリ着地 + +5 円増配で +4.2% 素直に上昇
川崎重工業（7012）通期で事業利益 1,451 億で 2/9 修正値ピッタリ着地（過去最高更新）+ 純利益 1,081 億 +22.9%（為替差益 189 億で予想 +20% 上振れ）+ 期末配当 +5 円増配サプライズ（年間 166→171 円、DOE 4%）。FY2026 事業利益 1,700 億 +17.2%（過去最高大幅更新）+ PS&E 回復シナリオ。preview 「やや強気」予想と整合する好反応で +4.2% 上昇、同日三菱重工 ▲4.1% との明暗。